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去年投行净收入672亿!“合规”“国际化”成未

来源:未知 2021-04-05 13:47  

  随着注册制推进,股权融资比重进一步提高,券商投行收入明显增厚。去年证券行业实现投行净收入672.11亿元,同比大幅增加39.26%。

  截至4月2日,24家上市券商已经披露2020年年报,投行业务收入情况也“浮出水面”。《国际金融报》记者整理获悉,受益于注册制、再融资等资本市场改革,整体投行业务收入增厚,头部券商占据大部分市场份额。

  2021年以来,科创板、创业板注册制下IPO申报出现撤单潮,券商保荐能力受到质疑,执业质量亟待提高。在年报中,“合规”“国际化”成为投行未来发展不可忽视的关键词。

  随着注册制推进,股权融资比重进一步提高,券商投行收入明显增厚。证券业协会数据显示,去年证券行业实现投行净收入672.11亿元,同比大幅增加39.26%。证券行业通过股票IPO、再融资分别募集5260.31亿元、7315.02亿元,同比增加74.69%、41.67%;通过债券融资13.54万亿元,同比增加28.02%。

  截至记者发稿,24家上市券商已经披露2020年年报。《国际金融报》记者整理获悉,头部券商投行业务营收同比大增,“三中”投行净收入排名前三,“券商一哥”中信证券去年投行业务同比大增54.11%至68.82亿元,素有“投行贵族”之称的中金公司去年投行收入同比增逾40%至59.56亿元,中信建投去年投行业务净收入同比增长59%至58.57亿元。海通证券、国泰君安、华泰证券投行净收入紧随其后,分别是49.39亿元、37.35亿元、36.44亿元。

  在“争食盛宴”过程中,投行呈现行业分化态势。当前有11家券商投行业务净收入低于10亿元。其中,广发证券2020年投行收入下滑至6.49亿元,主要是受此前投行业务暂停影响。2020年7月20日,监管局对广发证券采取责令改正、暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施。

  营收占比显示投行收入贡献力,中山证券、五矿证券、国金证券承销收入占总营收比例排前三,分别为57.78%、35.75%、27.48%。中金公司、中信建投承销业务收入占比均约25%,海通证券、国泰君安、华泰证券承销收入占比均超过10%。就国金证券而言,2020年投行业务收入共计16.66亿元,同比增长88.67%,毛利率达35.16%。

  中国资本市场由量向质发展,作为资本市场“看门人”,券商机构越来越重视合规风控,亟需提高执业质量。2021年以来,监管层启动对拟IPO企业现场检查,科创板、创业板注册制IPO申报高比例撤单,相关承销保荐商不少为头部券商,因此券商保荐能力受到质疑。中国证监会主席易会满近期直言,不少保荐机构执业质量不高,证监会将进一步强化中介把关责任。

  在2020年年报中,“合规”成为券商机构提及未来发展的关键词。广发证券表示,通过调整投资银行业务组织架构,进一步强化公司投资银行业务的内部控制机制,健全完善分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的内控机制,加强对投资银行业务的整体合规管理和全面风险管理,确保坚持诚实守信、勤勉尽责的底线要求。

  同时,券商纷纷提出“国际化”战略。中信建投国际将继续拓展业务范围,以配合当前和未来业务发展需要,实现中概股回归、港股私有化、跨境收购等不同类型产品的多样化,继续高质量提供上市保荐和证券承销。

  中信证券也表示,将进一步扩大境内外客户覆盖,增加项目储备;加强新兴行业、重要客户及创新产品研究,根据市场发展与客户需求主动优化业务结构,获取重要客户关键交易,进一步提升全球市场影响力。

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